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小驴子从苏军库房偷了一杆枪，想渡江回国找哥哥二驴子，和二驴子一起打鬼子，结果游到半路就晕倒了，多亏附近村民把他救上来，可他的枪支掉进江里不见了，小驴子将以叛逃罪被判死刑，鲁长山主动替他承担罪责，被关了起来。

万福庆和高云虎等人在江里找了整整一天，终于找到二驴子丢失的枪支，王指导员和苏联方面进行交涉，二驴子和鲁长山才被放出来，王指导员把二驴子牺牲的消息告诉小驴子，小驴子因为急火攻心当场晕倒。

半年前，二驴子奉命回大秃子岭营救被关押的抗联战士，结果遭到鬼子埋伏，他们小组的战士被抓，鬼子把他们带到村子里，当着全村百姓的面把其中一个战士的腿锯断，逼百姓们举报抗联的下落，二驴子不想连累百姓，承认他是抗联的，此次前来大秃子岭为了执行秘密任务，他想鬼子要了一把手枪，把被捕的战士全部枪杀，最后开枪自杀。

另一小组的组长把二驴子的遗物带回来，小驴子给二驴子修了衣冠冢，还把二驴子不舍得吃的肉罐头一起埋进去，小驴子伤心地痛不欲生，他站在江边向对岸大声呐喊，希望死去的大哥给远在异国他乡的二哥指条回家的路。

1941年，关东军在讨伐抗联的过程中，为了防止树木燃烧升起的烟雾暴露军队数量和位置，要求伪政府提供五十万吨的木炭，伪政府转手就把这沉重的枷锁施加给老百姓，本来就不堪重负的东北人民更加雪上加霜。

汤德远在家养病长达半年之久，他的身体才渐渐恢复，汤德远一早迷迷糊糊醒来，发现父母都不在家，他从窗户里看到日军押着百姓们从门口经过，就出来一看究竟，突然听到日军广播里播放一则喜讯，关东军把三江平原范围内的抗联全部剿灭。

日军看到他两手空空站在门口，逼他交出木炭，村长赶忙站出来解释汤德远还在生病，日军根本不信，误以为他装病偷懒，就把他抓了起来。村长把肖铁林写的证明信交给日军小队长，才把汤德远救出来。汤德远看到日军胡乱宅人，滥杀无辜，他心里很不是滋味。

王指导员把赵友旺牺牲的消息告诉鲁长山，赵友旺为了掩护战友中弹受伤，临终前他拜托战友传话给鲁长山，他没有找到田小贵和汤德远，小白马和兰花儿都牺牲了，鲁长山很痛心。日军派马保长在村子里大肆敛财，百姓们敢怒不敢言，只能乖乖上交，田小贵从家里逃出来，他到马保长家当长工。

马保长带田小贵去上山打猎，田小贵枪法精准，马保长对他的身份起疑心，让他再打一枪，田小贵故意打偏。马保长怀疑田小贵是抗联，就带人去抓他，田小贵事先听到动静藏了起来，然后趁乱逃到大山里。

1942年8月1日，东北抗日联军教导旅正式成立，周保中任旅长，李兆麟出任政委，教导旅暂由苏联工农红军总部代管，接受红军独立步兵88旅正式番号，对外番号是8461部队。

鲁长山和战士们除了平时参加军事训练，还学了很多作战理论，俄语和发报，他们接到了一个重要任务，就是学习高空跳伞，然后回国对日作战。鲁长山和战士们进行了系统的学习，很快掌握了高空跳伞的技术。

转眼到了1943年，教练廖沙带鲁长山和万福庆等人进行第一次跳伞训练，万福庆刚想上飞机，李正浩喊住他，两个人许久没见激动之情溢于言，他们顾不上叙旧，各自上飞机进行训练。飞机飞到一千米，廖沙让鲁长山他们排队跳伞，鲁长山很紧张，万福庆给他加油打气，他们一个挨一个跳了下去。

汤德远病愈之后来牡丹江投靠肖铁林，肖铁林对他委以重任，汤德远无意中发现肖铁林在粮食中夹带烟土，就来找肖铁林算账，不许他再干伤天害理的事，肖铁林在牡丹江一手遮天，他只想给兄弟们谋点福利，还劝汤德远想开点。